德日车企全面主导中国车市“德日主导”洞察报告 (2019简版 )2019上半年德日份额合计 46.95%，下半年中国品牌、美系等八九不离十会加速下滑， 2019全年德日份额有望突破 50%。中国乘用车的竞争格局将由上一轮中、德、日、美四大派系主导，快速切换至“德日主导”的新模式 。德 日坚实的战略、研发、制造等基础，再加好产品 +好渠道 +好用户 +好区域 +好城市 +好大国关系，助力相关企业持续发力。 2015-2018年德日车企在华的一系列战略调整与布局，将在 2019-2022年陆续发力：制造成本会进一步压缩；新车型会持续上量；网点整合能力会持续增强；抢夺美系、韩系、法系、中国品牌等核心市场的力度会持续加大；争取新用户的能力会持续增长 再加中美关系的持续恶化，将为德日最大竞品美系的绝地反击蒙上一层阴影 。德 日主导“阵营”并不是哪个组织或企业特意组织的，纯属企业博弈与制衡的动态结果，其与生俱来有偶然性、临时性等特质。意味着该“阵营”并非牢不可破，且内部充分竞争。本报告强调“德日主导”概念，但不拘泥德日主导，本章节基于具体问题，提部分行业建议 。这份报告未必完美，期待大家的指点与批评，更期待易车能给广大客户提供更好服务。前 言目 录行业建议04整体表现01演变趋势03主导原因02德日主导整体表现0%5%10%15%20%25%30%35%40%中国 德国 日本 美国 韩国 其他2016-2019上半 年 终端销量 国别占比走势2016年 2017年 2018年 2019H1强势反弹， 2019年德日乘用车终端销量占比即将突破 50%2016-2019上半年中国乘用车终端销量份额快速向德日集中，一改 2008-2016年一路下滑之颓势。其中德系基于豪华车攻城掠地等，把占比从 20.09%提升至 24.42%，日系基于丰田本田绝地反击等，把占比从 17.67%提升至 22.53%。 2019上半年德日份额合计 46.95%，下半年中国品牌、美系等八九不离十会加速下滑， 2019全年德日份额有望突破 50%。中国乘用车的竞争格局将由上一轮中、德、日、美四大派系主导，快速切换至“德日主导”的新模式，引领 2019-2025年中国车市发展0%10%20%30%40%50%60%2007-2019上半 年 终端销量 国别占比走势数据说明： 2016-2019上半年为新车交强险量， 2007-2015年为上牌量，两者都可衡量终端销量美韩法等份额快速提升中国品牌份额快速提升日系遭钓鱼岛事件冲击大众错失 SUV第一春德系豪华品牌突飞猛进大众日系主导SUV第二春丰田本田绝地反击首购主导 重心倾向再购家用主导 主体更多元北方 /低级别城市主导 重心倾向南方 /大城市中国品牌海外品牌2019年德日主导乘用车竞争格局，群众基础进一步巩固德日车型已成用户的关注重点，为德日持续主导中国乘用车奠定坚实的群众基础。在 2019年 6月的竞争格局图中，德日优势进一步强化，占了 TOP200车型的近半数，且牢牢占据着车市核心竞争圈，越高端越是如此。中国品牌则持续被边缘化，美系、韩系也在加速被边缘化，在最核心的紧凑型轿车市场，核心关注车型几乎是清一色的德日，美系、韩系等都在边缘地带2019年 6月中国乘用车竞争格局 图(TOP200车型）数据说明：易车大数据0%5%10%15%20%25%30%35%2017-2018年 销售线索 国别占比走势2017 20182018年德日线索、置换等占比提升显著，消费潜力进一步强化0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%2017-2018年意向置换流向国别占比走势2017 2018除被高度关注外，德日车型的线索占比、意向置换的购车用户持续增加，为德日持续主导中国乘用车奠定坚实的消费基础。 2017-2018年德系乘用车线索占比由 27.54%升至 30.73%，日系由 20.95%升至 22.94%，中系、美系、韩系等纷纷下滑。同期德日的意向置换流向占比提升显著，前者由 22.70%升至 23.56%，后者由 18.11%升至 19.72%，中系、美系等纷纷下滑。线索、置换等数据对销量走势具有重大的预判价值，预示着 2019-2020年“德日主导” 地位大有强化之势数据说明：易车大数据2017-2018年“德日主导” 地位初步成型2019-2022年中国乘用车将全面迎来“德日主导”的新时代德日主导终端销量2019上半年德日终端销量占比46.95%，全年或突破 50%“ 德日主导 ”地位进一步强化德日主导竞争格局在紧凑型轿车、中型轿车、 SUV等核心细分车市，德日成核心关注对象德日主导销售线索2018年德日线索占比突破 50%，且比例增幅明显德日主导意向置换2018年意向置换流向德日突破40%，且比例增幅明显“德日主导”格局初步成型中国乘用车市场迎来“德日主导”的新时代德日主导原因战略周期产品周期研发周期制造周期用户周期渠道周期区域周期城市周期市场周期国际关系周期车企竞争力周期解构模型本报告基于十大主流板块的周期性解构德日竞争力天上不会随随便便掉个林妹妹，德日能再次主导中国车市，与自身的积极调整、高执行力等密切相关，快速抓住了市场新机遇。本报告从战略周期、研发周期、制造周期、产品周期等十大板块切入，解构德日新一轮竞争力。该分析模型也可解构美系、韩系、法系、中国品牌等份额下滑的原因，以及构建车企抓住下一轮机遇的战略举措