2018年1月广州房地产市场月报.pdf
房贷利率继续上调 市场签约低位运行 广州世联市场部 2018年 市场研究 2018年 1月广州 房地产市场月报 撰写人:崔登科 肖佩雯 何倩怡 宏观经济及政策: 经济方面,进出口持续保持正增长,投资增速保持稳定,制造业继续保持稳步扩张走势, CPI指数连续 13个月处于通缩区间。 政策情况,本月湖北鄂州市和吉林长春市出台限购、限贷和限转让政策,而兰州实施部分区域的限售,取消部分区域的限购政策,落实楼市分类调控政策; 在 2018年全国国土资源工作会议国土部部长姜大明 提出, 改变政府作为居住用地唯一供应者的情况 , 完善促进房地产健康发展的基础性土地制度,推动建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度,让全体人民住有所居 。 土地 市场: 全市共供应 3宗住宅或商住用地,花都区、增城区和从化区各 1宗;全市共成交 4宗住宅或商住用地,分别 2宗位于南沙区、 2宗位于增城区,其中, 2宗定向的增城朱村商住地被碧桂园 +富士康联合体底价斩获,另外, 2宗南沙宅地分别中海和越秀以最高限价竞得,土地市场热度持续上升。 二级市场 : 本月整体 市场进入传统销售淡季,供求两端双双回落,签约价格 稳 中略升; 从各区成交情况看,仍以周边区域成交为主,成交面积占比接近九成 ,均价方面,各区均价呈现不同程度波动,其中,海珠受签约结构影响最大,环比涨幅 45% 从库存 情况来看 ,受到传统销售淡季的影响,本月库存面积上升 2%,整体库存创近月新高,库存去化周期持续高位;从各区库存去化情况来看,越秀、番禺和花都去化周期有所缩短,而其他各 区域去化 周期仍有所增长。 今年 1月,广州房地产市场房贷利率持续收紧, 1月广州世联上门量同比下降超两成,市场热度不足;从开盘加推情况看,本月开盘加推去化率低于去年同期 29个百分点,主要是由于今年 1月部分开盘或加推的楼盘优惠力度减少。 世联观点 : 中央和地方对房地产市场负向调控的方向不变 ,市场热度减退,购房者信心下降, 加上本月底 广州四大银行再次上调首套房和二套房的房贷款利率 , 使购 房 成本再次上升 , 另外, 受到“限价”的影响,购房者首付门槛 也普遍提高,加上 1月进入传统的销售淡季,使 1月整体市场降至五千多套的签约水平,同比降幅超两成,低于正常年份月度的保底签约水平( 6500套)。 世联研究认为 ,受到传统的春节假期影响,预计 2月整体市场签约量仍会继续回落。 1月房地产 市场小结 1 2 3 4 1月广州 各区住宅市场分析 1月广州 土地市场分析 1月宏观经济 及市场动态 1月广州 住宅市场分析 目录 CONTENT 1 1月宏观经济 及市场动态 国家经济、城市政策、广州经济、广州政策、城市动态、企业动态 宏观经济: 进出口持续保持正增长,投资 增速保持稳定,制造业继续保持稳步扩张走势, CPI指数 连续 13个月 处于通缩区间 出口 投资 消费 GDP PMI CPI 2017年出口 金额累计同比 上升10.8%,增速 较去年上升 12.8%;进口金额累计同比 上升 18.7% ,增速较去年上升 18.1% 1-12月, 全国固定资产投资同比增长 7.2%, 增速与 1-11月份持平 ( 近十年均值约 25%) 1-12月, 社会消费品零售总额同比增长 10.2% , 与 1-11月份下降 0.1%( 近十年均值约 17%) 2017年 GDP累计同比 6.9%,增速与上半年持平 2018年 1月, 财新(汇丰) 指数降至51.5%,与去年 12月持平,显示制造业保持活跃; 中国制造业采购经理 指数为51.3%,虽比上月回落 .个百分点,仍与去年同期持平,连续 16个月位于51.0以上的景气区间,制造业继续保持稳步扩张走势。 1月份 全国居民消费价格指数( CPI)同比 上涨 1.5% ,涨幅比 上月下降0.3%, 已经 连续 13个月 同比上涨低于 2% 2017年 1-12月、 2018年 1月 国内宏观经济情况 数据来源:国家统计局,世联数据平台 数据来源:世联数据平台 全国各 城市相关重点政策 1月 2日,限购政策到期后,全国范围内首个对居民购房“限售”的城市厦门 2018年延用原有政策。 1月 2日,厦门不动产登记中心热线人员表示,厦门目前还在延用此前的限购政策,即拥有 2套及以上住房的户籍居民家庭,拥有 1套及以上住房的非户籍居民家庭;无法提供购房之日前 4年内在厦门逐月连续缴纳 3年以上个人所得税或社会保险证明的非户籍居民家庭,暂停向其销售 180平方米及以下商品住房。 1月 2日,从湖北鄂州市房产管理局获悉,从去年 12月 27日起,鄂州葛店开发区、花湖开发区开始实行限购限售政策。这是湖北继襄阳之后第二个实行限售的地市。在限购区内暂停向已拥有 2套及以上住房的鄂州市户籍家庭出售商品房,暂停向非鄂州市户籍的家庭出售第 2套商品房。并且,在限购限售购买的商品房,必须自取得 不动产权证 满 3年才可上市交易。 1月 4日召开的六届省政府第 98次常务会议通过了 海南省人民政府关于进一步加强土地宏观调控提升土地效益的意见 。 意见 涵盖八个方面的内容,堪称海南历史上最严苛的土地管理措施。实行建设用地总量和强度双控制度;禁止对产能过剩、高耗能、高污染项目供地;禁止将商品住宅用地与其他产业项目用地捆绑或搭配供应;将土地投资强度、产值、税收等相关指标作为建设用地供应准入标准;实行“弹性年期” +“ 对赌协议”供应方式,首次供应年限到期后,对不符合相关协议约定的,按协议约定收回土地使用权。 数据来源:世联数据平台 全国各 城市相关重点政策 1月 3日,成都市政府发布 成都市人民政府办公厅关于加快发展和规范管理我市住房租赁市场的意见 ,明确住房租赁租住标准,加强住房租赁违规行为监管,提出逐步扩大承租人享受基本公共服务的权利、鼓励村镇集体经济组织开展规模化住房租赁业务。 1月 4日,海南省政府通过 海南省人民政府关于进一步加强土地宏观调控提升土地效益的意见 ,实行建设用地总量和强度双控制度,禁止将商品住宅用地与其他产业项目用地捆绑或搭配供应。 1月 5日,兰州市住房保障和房产管理局发布关于加强房地产市场调控强化房地产市场监管有关工作的通知的公告,针对兰州市房地产市场发展的实际情况,对兰州房地产市场区域性限购政策进行调整,取消西固区、九州开发区、高坪偏远区域的住房限购政策。 厦门市十五届人大二次会议日前开幕,厦门市市长庄稼汉代表市人民政府作 政府工作报告 。报告提出,今年,厦门将健全完善房地产市场调控长效机制,推进租购并举住房制度建设,实行差别化的调控政策,满足首套刚需,支持改善需求,有效引导市场预期,加强商品住宅土地供应,加快商业地产去库存,确保去化周期和房价控制在合理区间,全面加快地铁社区等保障性住房建设,促进房地产市场平稳健康发展。 1月 9日消息,青岛将全面放开城镇落户限制,加快取消购房面积、就业年限、投资纳税、积分制等落户条件,优先解决农村学生升学和参军进入城镇人口、在城镇就业居住 5年以上和举家迁徙的农业转移人口以及新生代农民工等重点群体落户问题。 数据来源:世联数据平台 全国各 城市相关重点政策 1月 17日 , 长春市人民政府办公厅关于保持房地产市场平稳健康发展的通知 政策解读 ,规定三环内新购非家庭唯一住房(含新建商品住房和二手住房) 2年内不得上市交易,同时强化价格监管。 近日,浙江省发布了 特色小镇评定规范 ,这是全国首个“特色小镇”评定地方标准。该标准由浙江省发展和改革研究所、浙江省标准化研究院共同起草,于 2018年 1月 29日正式实施。 规范 提出了特色小镇“ 1+X” 的评定指标体系。其中“ 1” 指的是共性指标,由功能“聚而合”、形态“小而美”、体制“新而活”等三大指标构成;“ X” 则为特色指标,由产业“特而强”和开放性创新特色工作指标构成。 近日, 东莞松山湖产业用地管理暂行办法 (以下简称“办法”)正式出台。办法明确,松山湖工业用地项目、科研用地项目土地出让地价分别要不低于 1000元 /平方米和 1500元 /平方米,并严格限制了配套设施用房占项目总建筑面积比例,科研用地进行产权分割对外销售也须满足多项约束条款。可对外销售的产业用房销售后,自完成转移登记之日起 5年内不得二次转让。 1月 26日,长沙市住房公积金中心发布 长沙住房公积金缴存管理办法 的通知 ,明确在长沙就业的港澳台同胞可以个人缴存公积金。对灵活就业人员缴存公积金问题, 办法 规定,缴存基数在 5000元以上(含)的需提供近 3个月个人所得税纳税证明。若灵活就业人员连续 6个月以上(含)欠缴,管理中心有权对其账户进行封存。 广州经济表现: 消费市场 增长放缓, 外贸出口较快增长 ,投资增速继续上升,房地产开发投资增速有所回落,制造业指数处于荣枯线之上, CPI消费价格涨幅稳定 出口 投资 消费 GDP PMI CPI 2017年,全市商品进出口总值9714.4亿元,同比增长 13.7%,增速同比提升 10.6个百分点。其中出口 5792.2亿元,增长 12.3%;进口3922.2亿元,增长 16.0%,增速同比分别提升 9.3个和 12.7个百分点。 2017年, 全市完成 固定资产投资6000亿元,同比增长 8.0%;房地产开发投资增长 6.4%,增速较1-11月回落 0.4个百分点 2017年,全市实现社会消费品零售总额 9402.59亿元,同比增长 8.0% ,增速较 1-11月下降0.2%;限额以上网上商店零售额增长 19.3% 2017年,广州市实现地区生产总值( GDP)达 21503.15亿元;同比增长 7.0%,经济保持中高速增长。其中,第一产业增加值下降 1.0%,第二产业和第三产业增加值分别增长4.7%和 8.2%。 2017年 12月,广州市制造业采购经理指数(重点企业 PMI )为 53.2,环比回落 2%,已连续 10个月站在 50.0的荣枯线之上 2017年,我市城市居民消费价格( CPI)同比上涨 2.3%,涨幅低于上年同期 0.4个百分点。工业生产者购进价格( IPI)同比上涨 8.8%,出厂价格( PPI)同比上涨 2.3%,结束了连续 5年工业品价格下降的态势。 2017年 1-12月 广州宏观经济情况 数据来源:世联数据平台 中央政策 1月 9日,国务院发布关于在自由贸易试验区暂时调整有关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章规定的决定,取消外商投资城市轨道交通项目设备国产化比例须达到 70%以上的限制。取消对外资银行营业性机构经营人民币业务的开业年限限制。 1月 15日,中国国土资源部部长姜大明在 2018年全国国土资源工作会议上表示,改变政府作为居住用地唯一供应者的情况,研究制定在权属不变、符合土地和城市规划条件下,非房地产企业依法取得使用权的土地用作住宅用地的办法,深化利用农村集体经营性建设用地建设租赁住房试点,完善促进房地产健康发展的基础性土地制度,推动建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度,让全体人民住有所居。 1月 16日,国土资源部办公厅、住房城乡建设部办公厅发布 关于沈阳等 11个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案意见的函 ,原则同意沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、肇庆、成都等 11个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案。 1月 25日至 26日,中国银监会召开 2018年全国银行业监督管理工作会议。会议强调,要按照党的十九大和中央经济工作会议部署,打好防范化解金融风险攻坚战,使宏观杠杆率得到有效控制。努力抑制居民杠杆率,重点是控制居民杠杆率的过快增长,打击挪用消费贷款、违规透支信用卡等行为,严控个人贷款违规流入股市和房市。 数据来源:世联数据平台 广州市城市更新局发布 市城市更新局关于实施城市更新商服类房地产项目管理新政执行问题的通知 ,属于旧改商服类项目,可以不执行“ 3·30” 新政中商服类最小分割单元不低于 300平方米的规定。这也就意味着旧改商服项目又将可以开发小户型公寓,但是销售对象依然不能是“个人”。 1月 10日,广州市住建委主任王宏伟在市十五届人大三次会议首场新闻媒体座谈会上透露,今年要扩大可以用来租的房源,增加全自持、以租为主的住房供应,包括以租赁为主的土地供应。王宏伟透露, 2018年围绕租这篇文章,广州将按照多主体供应多渠道保障租购并举的思路,在合理控制地价的同时,加大住宅用地储备和出让力度,完成 1.6万套保障房建设任务,提高土地出让中公租房配建比例,大力发展住房租赁市场,加大只租不售全自持商品房和轨道交通沿线租赁房用房用地供应,鼓励国有企业利用自有存量土地建设租赁住房,推行集体建设用地建设租赁房,商改租和产业园区配建员工宿舍等试点。 1月 31日,广州市内四家国有银行(工农中建)同时发声称 2月 1日起首套房贷利率将上浮 10%起,二套房贷利率则执行最低较基准利率上浮 15%。业内人士指出,短期内还将有更多银行跟进。 广州政策 数据来源:世联数据平台 城市动态 1月 1日,广州市城市更新局党组书记、局长杨承志透露,广州的废弃铁路改造将于 2018年启动,打造“城市慢行系统”,拟先将位于荔湾区省冷冻厂周边的废弃铁路打造成示范段。老旧小区微改造正在分步骤分年度进行,到 2020年,广州将重点推进全市 779个功能配套不全、建设标准不高、设施设备陈旧、基础设施老化、环境较差的老旧小区微改造。 广船地块控制性详细规划正式通过市政府审批,近日在市国土规划委网站上公布。根据规划,将在珠江南岸的广船地块求实一横路预留过江隧道接口并争取与广州地铁十一号线同步实施。同时,广船地块沿江景观受到控制,临江第一线可建设地块建筑限高 60米,经营性建筑退珠江岸线 100米以上。 作为广州北站建设首先启动的东广场安置区项目,广州北站综合交通枢纽开发建设项目(天贵路万达城西侧)近日开始环评公示。这一安置区选址花都 CBD,将建设 26栋高层住宅,居住人口约 15748人,预计于 2020年 12月建成并投入使用。据悉,为了配合广州北站综合交通枢纽开发建设,需对广州北站综合交通枢纽 4.6平方公里范围内京广铁路以东国有土地进行拆迁,并对征收房屋的居民进行安置,同时对拆迁的商业建筑进行复建置换。 1月 10日、 11日,黄埔区政府组织大沙街姬堂社区新围、旧围、合庆围三条自然村举行了搬迁安置房摇珠分房活动,现场分配 1000多套瑞东花园及新溪二期安置房。 数据来源:世联数据平台 城市动态 今年广州计划对 200个老旧小区进行微改造, 3月还将出台一份改造 779个老旧小区的 3年工作计划方案”,广州两会期间,广州市城市更新局局长杨承志受访时透露,广州将继续花大力气做老旧小区改造,今年投入的资金有望比去年的两个多亿翻倍。广州将继续推进 13条城中村全面改造,天河的车陂村、小新塘村都纳入改造范围,这些村庄的全面改造有望为广州释放丰富的土地供应量,发挥调控房地产市场的相关作用。 1月 16日 ,广州地铁透露 ,七号线二期工可报告已在近日获市发改委批复 ,可以动工建设。七号线二期工程将从现有一期的大学城南站 ,向北延伸约 22公里至黄埔区 ,从而使番禺区和黄埔区连接起来 ,增强城市南部与东部组团之间的联系 ,进一步支撑城市的“南拓”和“东进”战略。 在今年的教育工作计划上,广州教育会更加注重改革创新,全面实施学前教育三期行动计划,提高幼儿园学位供给,积极应对“全面二孩”政策带来的入园高峰。率先推进“租购同权、学位到房”,加强拔尖创新人才培养。推行集团化、学区化办学,推动中心城区优质教育资源向外围城区和农村地区覆盖,再建一批教育集团和广州市示范性普通高中。 1月 22日,广州万科旗下的广州白云区田心村旧改项目在历经 5年筹备后,正式宣布拆迁动工,进入首期拆迁复建阶段。资料显示,田心村旧改项目位于广州白云区的南面,是白云区首个整村改造项目,用地面积 15.84公顷,计容总建筑面积 38.99万平方米,开工后将首先复建安置区,计划 3年后可回迁安置。 数据来源:世联数据平台 房企动态 1月 3日,万科周刊公布了郁亮在万科集团 2018年目标与行动沟通会上的讲话。郁亮表示,“房地产要回归居住属性,我们的工作就要认真按照要求去落实,找到我们的对策,在别人抱怨的时候,我们开始行动,这样才能占据未来的先机。我们将大力发展租赁住宅业务,这是时代给予的窗口和机会。” 近日,越秀旗下养老产业投资公司与广州友谊集团、广州越秀产业投资基金签署意向合作,三方将在养老产业领域携手合作,共同打造城市养老综合体项目。据悉,本次合作首个项目为广州针纺大厦,项目将由传统的写字楼出租服务转变为社区医养结合综合体项目。广州针纺大厦位于越秀区大德路,为16层的写字楼项目,已开业运营多年。改造后,项目将变身为城市养老综合体项目,定位为中高端精品城市养老综合体。项目以越秀养老作为运营主体,以越秀产业基金作为资本主体。 1月 10日,深圳坪山新区 G11336-0068号地块今日成功出让,由深圳市坪山区城投宏源投资有限公司以底价 18.73亿元竞得。公开资料显示, G11336-0068号地块位于深圳坪山新区中山大道与振环路交汇处东北侧,土地面积 3.07万平米,建筑面积为 18.2万平方米,规划为商业用地,深圳市坪山区城投宏源投资有限公司由深圳市坪山城投置业有限公司与南昌悦盈企业管理有限公司共同出资成立,认缴出资比例分别为 40%与 60%。其中,南昌悦盈为世茂集团控股有限公司旗下子公司。 数据来源:世联数据平台 房企动态 在由深圳罗湖区政府主办的活动上,新世界中国地产董事兼副行政总裁黄少媚代表公司与罗湖区政府签署了 文锦渡口岸经济带战略合作协议 ,与罗湖区政府在城市更新改造领域及招商引资方面开展深度合作,建立长期稳定的战略合作关系。 2 1月广州 土地市场分析 宅地供求情况、成交宅地分析、各区域宅地累计成交、宅地拍卖预告 月度住宅用地市场情况 : 1月广州 共挂牌 出让 3宗 住宅或商住用 地,花都区、增城区和从化区各 1宗; 1月广州 共拍 出 4宗 住宅或商住用 地,分别 2宗位于南沙区、 2宗位于增城区 数据来源:世联数据平台;住宅用地楼面地价 = 土地成交总价 /土地建筑面积 0 50 100 150 200 0 50 100 150 200 17年 1月 17年 2月 17年 3月 17年 4月 17年 5月 17年 6月 17年 7月 17年 8月 17年 9月 17年 10月 17年 11月 17年 12月 18年 1月 2017年 1月 -2018年 1月广州住宅用地供应成交情况 供应面积(万平米) 成交面积(万平米) 成交金额(亿元) 16363 0 14852 25107 9985 2767 8613 0 0 8429 22003 13742 10420 0 10000 20000 30000 17年 1月 17年 2月 17年 3月 17年 4月 17年 5月 17年 6月 17年 7月 17年 8月 17年 9月 17年 10月 17年 11月 17年 12月 18年 1月 2017年 1月 -2018年 1月 广州住宅用地楼面地价走势 楼面地价(元 /平米) 2018年 1月各 区域宅地成交情况: 广州 1月住宅 用地累计 出让 4宗 ,建筑面积共 90.52万 平方米,其中增城区住宅用地仍是未来住宅供应大区 数据来源:世联数据平台 ;住宅用地楼面地价 = 土地成交总价 /土地建筑面积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.91 45.61 0 0 0 0 0 0 12296 8573 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 白云 从化 番禺 海珠 花都 黄埔 荔湾 南沙 天河 越秀 增城 2018年 1月广州各区住宅用地成交情况 建筑面积(万平米) 楼面地价(元 /平米) 3 1月广州 住宅市场分析 月度成交情况、各区成交情况、上门量情况、结构性成交情况、可售面积存量、楼盘 TOP10排行、房企 TOP10排行、开盘加推情况 从月度数据看: 供应、成交面积分别 为 40、 59平米 ,环 比下降 66%、 39%, 同比上升 28%、 下降 20%,整体呈现 供小于求 ,吸纳 率升至 147%;成交金额为 102亿 元,环比下降 37%,同比下降 20%,签约均价为 17156元 /平米,环 比上升 3%, 同比上升 1%;本月供求两端 均有所回落,而签约均价继续上行,上升至 1.7万 /平 数据来源:世联数据平台 235% 310% 164% 87% 208% 104% 116% 73% 58% 108% 112% 82% 147% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017-112017-122018-01供应面积(万平米) 成交面积(万平米) 吸纳率( %,右轴) 126 122 284 145 120 125 83 89 96 107 147 162 102 16965 16660 16904 16332 16350 16830 16507 16146 16043 16419 16016 16666 17156 15400 15600 15800 16000 16200 16400 16600 16800 17000 17200 17400 0 50 100 150 200 250 300 2017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017-112017-122018-01成交金额(亿元) 成交均价(元 /平米,右轴) 从各区数据看 : 1月广州 各区成交面积仍以周边区域为主,其中增城 、黄埔、南沙成交 面积分别 为 18、 8.2、 8万 平米,周边区域成交面积占比 86%; 1月广州 各区成交金额主要集中 在增城、天河、黄埔, 分别 为 19.8、 16.2、 14.9亿元 数据来源:世联数据平台 3.7 1.1 0.1 2.5 0.7 8.2 7.3 5.6 8.0 18.0 4.1 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 天河 白云 越秀 荔湾 海珠 黄埔 番禺 花都 南沙 增城 从化 1月供应面积(万平米) 1月成交面积(万平米) 16.2 4.7 0.6 9.6 3.2 14.9 11.5 6.7 10.9 19.8 3.6 43825 42301 50319 38760 44930 18192 15732 11956 13595 10997 8789 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 天河 白云 越秀 荔湾 海珠 黄埔 番禺 花都 南沙 增城 从化 1月成交金额(亿元) 1月成交均价(元 /平米,右轴) 从广州世联上门量数据看 : 1月上门 量环比 下降 19%,同比 下降 23%;整体楼市限售限签政策仍在收紧,市场热度不足 数据来源:世联数据平台 从成交结构性看 : 1月各成交面积产品,除 120-140平米产品以外,其他同比降幅在2%-39%之间,其中, 80平以下产品 回落 幅度最大,近四成; 1月各签约均价产品, 1-4万、和 5万以上均价段产品的成交金额呈现不同程度回落,而 1万以下、 3-4万、 4-5万价格段产品同比升幅 3%-86%之间 数据来源:世联数据平台 3% -5% -51% -69% -65% 3% 86% -4% -40% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1万以下1-1.5万1.5-2万2-2.5万2.5-3万3-4万4-5万5-7万7万以上2017年 1月成交金额(亿元) 2018年 1月成交金额(亿元) 同比( %,右轴) -39% -23% -2% 4% -30% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 80平米以下80(含)-100平米100(含)-120平米120(含)-140平米140平米(含)以上2017年 1月成交面积(万平米) 2018年 1月成交面积(万平米) 同比( %,右轴) 从未售面积的存量看 : 库存 套数、面积分别为 16.2万 套、 1958万 平米 ,库存环比增加 3%、 2%,库存 去 化时间为 27.4个月,库存持续处于高位水平 数据来源:世联数据平台 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 2017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017-112017-122018-01库存套数(万套) 库存面积(万平米,右轴) 14.1 15.0 14.5 16.2 17.4 19.0 19.9 21.3 27.5 29.6 29.2 27.4 27.4 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 2017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017-112017-122018-01库存去化时间(月) 从各区未售面积的存量看 : 1月增 城、花都、荔湾库存面积较高;从各区可售去化时间看,中心区持续受限签、限售政策影响库存去化时间仍然偏高,周边区域刚需持续入市库存去化时间较短,其中,位于广州东部 的增城库存 去化时间最短 数据来源:世联数据平台 未售面积:指包含可售、未纳入预售、抵押、查封、回迁房、安置房 可售面积:指取得预售证可上市销售 191 112 30 214 88 179 188 244 203 325 184 0 50 100 150 200 250 300 350 天河 白云 越秀 荔湾 海珠 黄埔 番禺 花都 南沙 增城 从化 1月库存面积(万平米) 52 111 189 90 85 15 32 38 19 14 52 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 天河 白云 越秀 荔湾 海珠 黄埔 番禺 花都 南沙 增城 从化 1月库存面积去化时间(月) 数据来源:世联数据 平台 2018年 1月广州 商品住宅市场 成交套数 TOP10楼盘 排名 楼盘名称 区域 成交套数 环比 成交面积 (万平米) 签约均价 (元 /平米) 成交金额 (亿元) 1 广州亚运城 番禺 475 -34% 4.86 13070 6.36 2 绿湖国际城 增城 279 -16% 3.04 9987 3.04 3 合景誉山国际 增城 198 25% 1.72 10061 1.73 4 广州万达城 花都 154 -24% 1.55 14183 2.20 5 实地 ·蔷薇国际 增城 144 -61% 1.67 12102 2.02 6 融创御园 增城 138 -17% 1.47 11750 1.72 7 阳光城丽景湾 南沙 134 -54% 1.50 13648 2.04 8 万科尚城 黄埔 128 -35% 0.98 19039 1.87 9 云溪四季 增城 117 -19% 1.05 11026 1.16 10 金地香山湖 增城 111 -64% 1.38 9779 1.35 2018年 1月广州 商品住宅市场 成交金额 TOP10楼盘 排名 楼盘名称 区域 成交金额(亿元) 环比 成交套数 成交面积 (万平米) 签约均价 (元 /平米)1 广州亚运城 番禺 6.36 -45% 475 4.86 13070 2 绿湖国际城 增城 3.04 -14% 279 3.04 9987 3 龙湖首开天宸 原著 天河 2.47 -29% 36 0.49 50791 4 广州万达城 花都 2.20 -30% 154 1.55 14183 5 华润天合 天河 2.18 22% 32 0.43 51074 6 阳光城丽景湾 南沙 2.04 -47% 134 1.50 13648 7 招商雍华府 天河 2.04 -33% 36 0.45 44759 8 实地 ·蔷薇国际 增城 2.02 -60% 144 1.67 12102 9 万科尚城 黄埔 1.87 -38% 128 0.98 19039 10 华标峰湖御境 黄埔 1.82 6% 79 0.74 24574 2018年 1月广州 商品住宅市场 成交面积 TOP10楼盘 排名 楼盘名称 区域 成交面积(万平) 环比 成交套数 签约均价 (元 /平米) 成交金额 (亿元) 1 广州亚运城 番禺 4.86 -31% 475 13070 6.36 2 绿湖国际城 增城 3.04 -13% 279 9987 3.04 3 合景誉山国际 增城 1.72 27% 198 10061 1.73 4 实地 ·蔷薇国际 增城 1.67 -60% 144 12102 2.02 5 广州万达城 花都 1.55 -30% 154 14183 2.20 6 阳光城丽景湾 南沙 1.50 -48% 134 13648 2.04 7 融创御园 增城 1.47 -11% 138 11750 1.72 8 金地香山湖 增城 1.38 -63% 111 9779 1.35 9 云溪四季 增城 1.05 -18% 117 11026 1.16 10 珠光御景山水 城 从化 1.05 3% 101 8826 0.93 从住宅成交排行数据看 : 成交 套数 、成交面积和成交金额排在前列的楼盘分别有番禺区亚运城、增城区 绿湖国际城 和增城区 合景誉山国际 数据来源:世联数据平台 广州 2018年 1月商品 住宅成交金额前十名开发商销售情况 从住宅成交开发商排行数据看 : 1月成交 金额前三名 是保利地产、万科集团和利合地产,其中对保利地产成交贡献较大的盘分别是位黄埔区越秀保利爱特城和荔湾区保利葛洲坝海德公馆 361 475 363 143 326 280 211 119 112 150 6.92 6.36 4.87 3.17 3.07 3.06 3.05 3.00 2.93 2.75 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 保利地产利合地产万科集团金地集团合景泰富敏捷集团珠光集团实地地产招商地产越秀地产成交套数(套) 成交金额(亿元,右轴) 数据来源:世联数据平台 从全市各区开盘加推情况看: 1开盘 加 推 12次 ,推 货 1275套 ,去化 率 50%,低于去年 1月去 化 率 29个百分点,市场热度减弱 2018年 1月全市 各区开盘加推去化情况 区域 开盘 /加推次数 推货套数 销售去化套数 销售去化率 2018年 1月 2017年 12月 2017年 1月 2018年 1月 2017年 12月 2017年 1月 2018年 1月 2017年 12月 2017年 1月 2018年 1月 2017年 12月 2017年 1月 天河 - 4 - - 260 - - 188 - - 72% - 白云 - - - - - - - - - - - - 越秀 - - - - - - - - - - - - 荔湾 - 4 - - 375 - - 319 - - 85% - 海珠 - 2 - - 110 - - 98 - - 89% - 黄埔 1 2 1 50 490 120 27 399 92 54% 81% 77% 番禺 1 1 2 65 48 312 35 29 163 54% 60% 52% 花都 - - 1 - - 96 - - 77 - - 80% 南沙 5 6 2 431 754 432 286 455 432 66% 60% 100% 增城 5 4 1 729 382 16 294 242 16 40% 63% 100% 从化 - - 1 - - 30 - - 18 - - 60% 合计 12 23 8 1275 2419 1006 642 1730 798 50% 72% 79% 数据来源:世联数据平台 1月开盘 加推 楼盘具体情况 月 /日 区域 楼盘 物业类型 占地面积 (万平米 ) 建筑面积 (万平米 ) 户型面积 户型 推出套数 销售套数 /销售率 均价 (元 /平米 ) 1月 1日 增城 嘉御豪庭 住宅 6.8 24.0 83-105 三房 150 45/30% 16000(带装修) 1月 6日