目录1背景及现状分析 2八大典型场景分析 3三大未来趋势分析2目录1背景及现状分析 l背景：四大引擎，助力共享l历程：线下流量，攻城略地l规模：市场规模，万亿级别l融资：资本巨浪，出行吸金l行业：百花齐放，大浪淘沙3使用而不占有，共享经济将物品的使用权与占有权相互剥离，以互联网为媒介，实现闲置资源剩余价值再利用。共享经济背景分析4P TE S驱动背景技术背景物联网 即时定位，LBS助力共享大数据 双方互评，动态算法定价互联网 升温活跃，放大网络价值新支付 便捷扫码，链接信用经济社会背景使用而不占有 释放闲置资源租赁而不购买 跨越共享性质贫富不再阶级 缩小贫富差距经济背景研究水平 难以探析，项目本质追风投资 盲目放大，市场需求运营难题 共享经济，风口冷却资金倾斜 行业巨头，良性竞争政策背景国家战略 共享经济，引发热潮限牌车辆 一线城市，替代出行升级转型 汽车产业，长期规划发放车位 政府支持，提供车位四大引擎，助力共享形态初现，小试牛刀Click to edit title style共享经济发展历程线下流量，攻城略地资本涌动，百花齐放 各行各业，浮现共享你方唱罢我登场 行业巨头，割据一方跨界共享，争夺线下萌芽期-2008 起步期2009-2014 井喷期2015-2016 竞争期 2017-Airbnb成立，共享经济形态流入中国，如共享社区和众包平台。 共享出行，租房，金融，医疗，教育，物流，家政行业新秀迭起 衣食住行，知识技能，共享平台纷纷涌现ofo，摩拜融资喜报频发；滴滴与快的合并，收购优步，网约车寡头出现 共享KTV，充电宝，篮球，雨伞一时席卷全国摩拜，ofo单车双雄形态显现；跨界共享开始线下流量争夺战：滴滴，摩拜，美团入局共享汽车，今日头条入局短视频共享共享领域，谁是真正的流量入口？谁是风口上的泡沫？且看风云浮沉5从2012-2017六年间，共享经济市场规模逐年增加，但增速逐年放缓。2017年共享经济市场规模达到近5.7万亿，增速为44%，预计2018年增速继续放缓，达到7.5万亿。共享经济市场规模万亿级别的市场持续增大体量，但增长步伐逐渐放缓Source：中国电子商务研究中心 62017年，共有190家共享经济类企业获得融资，融资总额约1160亿元共涉及共享单车、汽车等11个热点领域。共享经济2017年融资情况资本巨浪，出行吸金本图中企业数量和平均融资金额分别是实际值的对数值Source：MobData 7共享雨伞 共享服饰风口行业领跑行业融资潜力需求潜力 34 12共享经济行业图谱资源共享 出行 空间 金融 其他网约车 单车 租车 巴士 住宿 办公 P2P 众筹 充电宝 其他服务共享 自媒体 知识教育 物流 其他资讯 影音 知识 教育 货运 众包 技能 医疗 82八大典型场景分析目录 l出行：平台模式盘活闲置，分时租赁绿色节能l物流：共享货运实现供求信息化，共享众包释放闲置运力l空间：初创企业激活共享办公，旅游业带动共享住宿l自媒体：资讯三分天下，影音领域中短视频表现夺目l知识教育：知识共享进入付费时代，教育共享促进资源公平l金融：共享金融供大于需，失败率较高 l技能医疗：医疗共享促进社会公平，技能共享激活闲置时间l急需品 ：风口的共享泡沫，资本的角逐代价9典型共享场景出行平台模式盘活闲置，分时租赁绿色节能 平台模式包括网约车和巴士，为消费者和出租车、巴士司机提供平台，由双方自由选择接受或提供服务。 分时租赁形式的共享出行，则是为出行者提供工具，用户选择租借单车、汽车。共享出行包括平台式和分时租赁两种模式：出行 提供 优势与不足 领域 代表企业平台模式驾驶服务 调动闲置运力减少空驶比率缓解打车难 网约车 | 巴士 滴滴出行 | 嘀嗒拼车 | 嗒嗒巴士对车主约束弱存在安全隐患分时租车 驾驶工具 扫码一键解锁内置芯片定位 租车 | 单车 EVCARD | PonyCar |ofo|摩拜 充电难停车难损毁严重 10共享出行用户画像共享单车用户大众化、年轻化，共享汽车用户男性化、成熟化Source：MobData，2018年1月 11共享出行用户画像高收入占比最多是网约车用户，IT业人员最多是共享巴士用户Source：MobData，2018年1月 12APP、微信公众号都可约车，先填驾驶信息，审核通过即可开车。违章、事故等皆配备客服人员专业跟进及支持。租车流程便捷共享出行案例PonyCar做新能源汽车服务运营商，打破人和车的专职化，实现人人皆可共享，进入共享汽车2.0时代。共享汽车2.0时代，分时租赁PonyCar实现盈利驾驶体验 与蜜蜂停车、ETCP等合作，停车点遍布城郊，网点布局广泛。兼备鸣笛找车功能，寻声找车，十分便捷。网点分布广泛 商业模式在深圳进行最小商业闭环MVP的独特运营方式，并在短时间内实现盈利。另布局广州、北京、西安，复制深圳的商业模式进行推广，投放超过5000辆新能源电动车。MVP模式，实现盈利共享汽车2.0时代，相较于传统租车，采用轻资产模式，无需自开门店，通过搭建平台，连接到上游供给端的主机厂与消费端用户。轻资产运营，成本低 13共享出行案例PonyCar初创一年即完成A到C三轮融资，不仅资本看涨，新能源车企也频发橄榄枝。“无人驾驶” 作为智能网联汽车的第一步跨越，分时租赁的共享汽车无疑是场景体验的最佳入口。智能网联汽车，资本看涨PonyCar战略布局融资情况A轮 0.5亿 中致远集团B轮 1.5亿 惠友基金C轮 2.5亿 知合出行融资金额 领投机构 合作战略国内领先的新能源汽车运营商“联合电动”，为PonyCar提供50台宝马 i3电动车，用于北京地区的共享租赁市场运营，将深圳MVP模式迅速复刻至中国一线城市。联盟车企与百度、公安系统合作，未来将会为用户带来无人驾驶等充满未来感的场景体验，成为流量的高速入口。技术合作 14典型共享场景物流共享货运实现供求信息化，共享众包释放闲置运力 共享货运是搭建信息化平台，将司机和货运信息进行精准匹配。 运力众包是O2O兴起后的产物，快递员甚至普通人都可以为消费者或商家提供即时配送。金融 提供 优势与不足 代表企业共享货运货车 货主 公开货运信息减少空载率提升货运效率 58速运 | 货车帮 | 运满满信任问题货物风险高缺少违约保障共享众包 闲置运力 响应及时迅速运力规模庞大平台式成本低 达达 | 闪送 | 美团众包技术难度大高订单密度才能保证盈利共享物流主要是精准匹配供需双方需求后，最大化集合和利用社会闲置运力，提供物流配送服务。 15共享货运用户的地域化供求差异山东省司机端供给过足，由其辐射的周边四省及东北等地区供给大于需求的特征也很明显，而南部省份需求较高Source：MobData，2018年1月 16海南黑龙江吉林辽宁河北山东福建江西安徽湖北湖南广东广西 河南山西内蒙古陕西宁夏甘肃青海 四川贵州云南西藏新疆 江苏浙江台湾 供求比>53<供求比<52<供求比<3图例供求比<2山东 5.18 山西 3.79 河北 3.73 河南 3.63 辽宁 3.60 宁夏 3.46 黑龙江 3.27 安徽 3.15 吉林 3.08 湖南 1.99 四川 1.98 上海 1.95 贵州 1.80 海南 1.77 内蒙古 2.73 北京 2.64 浙江 2.58 天津 2.58 江苏 2.52 云南 2.52 青海 2.50 甘肃 2.40 江西 2.34 陕西 2.31 新疆 2.29 湖北 2.25 西藏 2.17 广西 2.17 重庆 2.15 福建 2.03 广东 2.03 合计 5.13 全国平均水平相当于五位货车司机的供给量对应一位货主的需求量共享货运各省份供求比共享众包用户画像Source：MobData，2018年1月 17性别男性高达83%25-34岁中青年高达69%3-5k收入群体达30%物流交通人员高达41%男性、中青年、低收入、物流交通人员为主要用户年龄收入职业典型共享场景空间初创企业激活共享办公，旅游业带动共享住宿 住宿共享包含B2C企业自营、C2C闲置平台两种模式。 办公共享B2C是企业自建或整租办公场所，将其分割成单个标准化空间进行工位出售，多迎合创业者初期对办公空间小型化、移动化的需求。空间 提供资源 优势与不足 代表企业住宿空间 释放闲置房屋缓解住房需求途家| 小猪短租| 榛果民宿监管灰色地带盈利模式单一办公空间 解决初创企业办公问题提升空间效率 WeWork | 氪空间开放空间嘈杂难以集中办公空间共享分为住宿共享和办公共享两类场景：B2C企业自营 C2C闲置平台B2C企业自建 18共享住宿空间用户画像小猪短租用户偏女性化、年轻化，途家用户偏男性化、成熟化Source：MobData，2018年1月 19共享住宿空间用户画像小猪短租用户收入两极化，其他短租用户收入分布比例近似，自由职业较多的是途家用户，而事业单位则是蚂蚁短租用户Source：MobData，2018年1月 20共享办公空间用户画像Source：MobData，2018年1月 21性别男性高达77%25-34岁中青年高达62%5-10k收入群体达33%IT人员高达41%男性、中青年、中高收入、IT人员为主要用户年龄收入职业 从豆瓣、天涯等博客时代，发展到现今的资讯门户和影音直播，愈加强调与受众之间的互动性，社交属性成为标配。 但中国自媒体处于起步阶段，内容审核及法律规范是各大平台和相关机构的必要使命。自媒体 提供 优势与不足 领域 代表企业资讯门户 文字图片 传播迅速自由表达态度内容质量保证 门户网站 | 社交 今日头条 | 虎嗅网 | 微博审核流程长真实性待考证缺乏公信力影音直播 视频音乐 娱乐专业兼备内容丰富用户互动性强 短视频 | 直播 | 音频 抖音 | 虎牙直播 | 喜马拉雅网络要求高难辨广告公关侵权严重典型共享场景自媒体资讯三分天下，影音领域中短视频表现夺目自媒体的出现打破了时间、地域的局限，用户也能成为新闻的采集者和传播者。22共享短视频用户画像西瓜用户较男性化、高龄化，抖音用户较女性化、年轻化火山用户较中青年男性居多，快手用户基数大，比例较均衡Source：MobData，2018年1月 23共享短视频用户画像Source：MobData，2018年1月快手用户低收入、低学历较多，西瓜用户收入中等偏高占比高，抖音用户学历中等偏高占比高224典型共享场景知识教育知识共享进入付费时代，教育共享促进资源公平 知识共享包含知识问答、兴趣社区两种模式。知识社区正在完善商业化道路：即将知识包装成商品进行售卖。 教育共享包含专家教育、在线课程两种模式。知识教育 提供服务 优势与不足 代表企业知识社区 激活专家资源用户直接触达各领域专家 知乎 | 悟空问答 | 果壳难以衡量价值教育培训 缓解师资需求激活教师资源共享习题解答 沪江网校 | 猿题库 | 疯狂老师缺少教育反馈难以跟踪量化知识/教育共享分为隐性知识模式、显性教育模式和兴趣（经验）知识模式三类知识问答 兴趣社区专家教育 课程作业252017年6月，悟空问答正式成为独立APP，尽管其用户基数较小，但平均活跃天数和打开率均高于基数更大的知乎，可见，悟空问答用户粘性更高，尽管超过知乎需要时间，但在共享知识领域是一款极具潜力的问答产品。共享知识问答类产品悟空问答 VS 知乎 用户粘性对比26Source：MobData，2017年1-12月问答类产品用户画像悟空问答用户偏男性化、高龄化、低学历、低收入知乎用户男女比例适中、年轻化、高学历、中高收入Source：MobData，2018年1月 27典型共享场景金融共享金融供大于需，失败率较高 P2P网贷包含传统平台、债权转让、担保小贷三种借贷模式。 网络众筹包含股权、奖励、捐赠三种众筹模式。金融 近五年企业数量 优势与不足 代表企业P2P 缓解资金需求释放闲置资源陆金所 | 融360 | 微贷监管无力风险高起征信未健全众筹 加快审查进度提升融资速率 京东众筹 | 苏宁众筹 | 众筹网资金期限错配项目质量低共享金融近五年，经历过资本的青睐与冷却，主要有P2P网贷、网络众筹两种形式：Source：MobData，2013年-2017年 28典型共享场景医疗、技能医疗共享促进社会公平，技能共享激活个人闲置时间 医疗共享包含在线问诊、医护上门、多点执业、医疗设施四种模式。 技能共享包含家政搬家、洗衣跑腿等日常生活服务，也包含家电维修、厨师美甲等专业化的服务领域。提供服务 优势与不足 代表企业医疗 缓解供需失衡跨越地域限制激活闲置资源 丁香医生 | 春雨医生 | 微医政策限制界定事故责任资质待考量技能 拓展社交属性个性需求定制 猪八戒 | 河狸家 | e袋洗盈利有限效率较低安全缺少保障消费者将任务外包，执行者需要提供医疗建议或专业技能：健身丽人 家电维修 厨师 搬家 家政洗衣 跑腿多点执业 医护上门 在线问诊 医疗设施 29桌面固定小电餐厅、KTV等小场景典型共享场景应急类充电宝 其他风口的共享泡沫，资本的角逐代价，共享残骸谁来清理？共享雨伞无人归还城市垃圾 2017年6月，刚问世不久的共享雨伞走进大众视线里，“e伞”投放的3万把雨伞7天内全军覆没。共享篮球过度共享伪需求，重公益2017年5月，“猪了个球”获千万级融资，通过电子储球柜落地，收费为2元/时，如今销声匿迹。大机柜来电商场、车站等大场景小机柜街电餐厅、咖啡馆等小场景是风口就有泡沫，不到一年，7家共享充电宝企业均已走到项目清算阶段。来电、街电、小电、怪兽是目前尚存且运营良好的企业。 披着共享外衣的产品，已然扭曲了共享经济的本质，资本踏上共享风口的一场闹剧，社会中的每一环都有人成了炮灰。303三大未来趋势分析目录 l共享本质：愈发集中的资本端，共享将回归租赁l流量入口：共享出行，将是未来感场景的体验载体l巨头跨界：跨界布局共享，成为巨头的战略版图31因为资产端的业余，必然会带来整个商业模式效率的下降。最终在资产端走向专业化集中，变成了必然趋势。实质上，共享经济本质上就是租赁。但不管是租赁还是共享经济，二者都极大的提高了社会运作效率。愈发集中的资本端，共享将回归租赁共享外衣的租赁经济，提升社会运作效率32使用权以信用体系为基础按需共享为方法的交易平台空闲资源占有性质的产权交易传统的消费经济 形式各异的租赁场景革新的共享经济 共享外衣的租赁经济共享出行，衍生出基于移动的产品服务生态，人们的习惯已经极大程度被迁移至移动场景，于是移动载体这一角色的车辆，将成为这一场景的综合体。资本市场在出行革命中真正看好的不是生产实体和技术方案商，而是场景运营方。资本守住了出行服务，就守住了无人驾驶等未来感场景的红利。出行服务对无人驾驶等未来感场景的意义是形成数据壁垒，让场景体验技术越来越强。共享出行，将成为未来感场景的载体四大场景：新能源车，无人驾驶，移动零售，智慧交通新能源车 无人驾驶 移动零售 智慧交通单位：亿美元2017年无人驾驶融资情况77%67% 33跨界布局共享，成为巨头的战略版图跨界触动他人的市场奶酪，其实早已司空见惯，最明显的就是腾讯和阿里，阿里社交梦不死，腾讯组团办电商，可大家都基本没有成功希望，因为用户的消费习惯已经在明确的市场定位下形成了根深蒂固的服务区分，滴滴和美团也是如此，看似吃喝玩乐和出行有着天然的结合度，实则难以跨越的是两个市场的鸿沟。2017年，乘上视频共享东风的资讯平台今日头条，也与美团、滴滴并称TMD互联网三小巨头。共享经济，有望促成互联网三小巨头诞生滴滴今日头条美团34自媒体巨头短视频社区 垂直社区媒体社区出租车二手车共享单车公交租车出行巨头闭环生态大零售到店酒店旅游出行短视频社区抖音 | 西瓜 火山| 快拍 流量变现巨量引擎|游戏垂直社区 懂车帝 | 内涵段子有点意思 | 悟空问答 跨界布局共享，成为巨头的战略版图自媒体今日头条全面布局，独立APP实现用户分流35媒体社区微头条 | 头条号工具类时光相册|钠镁股票 电商放心购 |今日特卖今日头条共享性质的三大社区今日头条的其他产品出行美团打车大零售美团众包配送| 美团外卖| 掌鱼生鲜 到店到店综合 | 猫眼电影| 钱袋宝支付酒店旅游美团酒店| 美团旅行| 榛果民宿共享单车二手车出租车滴滴出行并入快的收购Uber中国海外投资Lyft99taxiOla CabsCrab Taxi 公交控制车来了考拉班车上线滴滴巴士 租车境内与一嗨租车合作境外Avis Bud多线并发：专车 | 代驾 顺风车|豪华车快车入股ofo收购小蓝单车运营青桔单车控制车来了考拉班车上线滴滴巴士跨界布局共享，成为巨头的战略版图出行美团打车完善生态闭环 VS 滴滴单车延伸垂直领域美团36谢谢观看THANKS 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